苹果手机往事与国产特斯拉的未来

编者按：本文来自许树泽树我直言（ID：shuzeshiwo），作者许树泽，36氪经授权发布。原标题为《树泽：苹果手机往事与国产特斯拉的未来》

今日你将收成：

◆国产特斯拉比如84年上海桑塔纳

◆为什么价格还会降？

◆亏赢利与亏现金流的不同

◆经济学榜首规则 需求规则

◆外部同盟效应

◆一个底层女工到200亿身家的勉励传奇

◆究竟什么才是实在的竞赛优势

◆跨过燃油，年青人的榜首部车

国产特斯拉的我国速度让人吃惊，就比如考试的时分，还没打铃，但榜首名现已早早交卷，后边没做完的同学们可要抓紧时刻了。

考场上还有谁呢？当然不单单是我国的那些电动车新势力，马斯克想要降服的是全球整个轿车工业，是亨利福特以来一切的那些燃油车们。国产特斯拉就比如是1984年的那台上海大众桑塔纳，一个新的年代的大幕现已拉开了。

先说定论：电动车还能持续降价。尽管打过折现已廉价许多了，可是未来降价的起伏，依照一些工程师对本钱的预算，顺畅的话，一年后还有15%的空间。

这个定论有两个重要依据：

电池本钱持续下降

零配件快速国产化

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首要，电动车便是一台会跑的电池嘛，电池在车子的本钱中占比是最高的。电池想要进步功能那是十分难的，应战的不是竞赛对手，而是物理极限；可是换个思路，电池改进技能，削减相关本钱，这个是可彻底有的。在曩昔的五年中，全球电池本钱每年下降16%，假如坚持这个速度，越往后就能够越廉价。

第二点，国产特斯拉的零配件，有30%现已国产化了，依照方案，到夏天，有70%的零件能够国产，到了12月底，100%的零件能够悉数国产。这两重暴击，能够持续大幅下降国产特斯拉的归纳本钱，就能够持续降价。

那么咱们很天然有个疑问，听说这公司一向亏钱啊，亏钱还敢降价，它就不怕关闭吗？！它假如关闭了，车主们怎样办呢？降价一时爽，一向降价一向爽？？？可别到时分修车都找不到人。。

这儿边咱们要稍作解说，究竟什么叫亏本？一般咱们看的是赢利表，赢利为负叫做亏本，亏本有两种状况：收入大幅削减导致亏本、本钱大幅举高导致亏本。在后一种状况傍边，本钱举高，往往或许是由于把用于出资的开支、用于研制的开支，在财政上处理成了当期的费用，因而本钱昂扬导致亏本。可是你知道，这彻底不符合逻辑，你读个MBA、或许你买了个理财产品、乃至企业投的广告，这压根可不是本钱，你投的是名副其实的财物啊！这些通通都是在给自己的未来存钱！尽管当期资金流出多，可是其实恰恰是对未来的大利好！

正由于如此，咱们看一家企业是否亏钱，不是那么介意赢利表，咱们了解的亏钱，是运营现金流为负，更严厉的要求是自在现金流为负（运营现金-出资开销），依照这样的规范来看，声称专心亏本二十年的大名鼎鼎的亚马逊，其实从来就没"亏"过哪怕一分钱；而即便依照最低规范来看，特斯拉也确确实实是亏钱的，截止去年底，才算实在意义上现金流全面转正罢了。

（特斯拉运营活动现金流量）

说回来，已然状况真的很风险，那么再大幅降价，岂不是愈加如履薄冰，是梁静茹给的你勇气吗?

这儿边有两个要害关键：

经济学榜首规则 需求规则

外部同盟效应

经济学最朴素的榜首规则，便是需求规则。浅显来讲便是薄利多销，价格越廉价，销量越上升。特斯拉这次从35.6万降价到29.9万，降价起伏为16%，这就从另一方面代表着它的销量只需能上升19%（29.9*1.19=35.6）就能让这次降价打平不亏。轿车这个东西的价格弹性还算是比较大的，更何况是特斯拉，略微降价带来的销量进步，大概率会大幅高于19%，降价对它自己有利可图，他们自己肯定做模型算过才定的价，咱们大伙就不必操心啦。

更重要的，咱们最想和咱们伙儿一起来共享的是第二点，外部同盟效应。

三谷本钱的曾凡华先生和树泽共享了这个重要的视点，企业竞赛就比如行军交兵，靠自己是打不赢的，必须有内部同盟和外部同盟。一家公司能不能成，不能老是盯着外表看，它其实有许多强壮的外部盟友，这种强壮的联盟效应的合力，咱们团体投了那么多的时刻精力金钱，以至于它底子无法失利，乃至失利不起，太多人现已绑在了上面让它不能失利。

从这个视点，国产特斯拉肯定不是简略的外来和尚，它的"特斯拉速度"为啥那么快？那么巨大的上海工厂，三个月破土、半年建成、一年内新车下线！为啥？由于它现已得到我国轿车零件和新能源这两个工业链、乃至地方政府们的全力加持，此外，还有实力雄厚的我国银职业，累计给特斯拉我国工厂借款超过了100亿元以上，这些可都是神队友啊！复仇者联盟合体，它们现已构成了一个强壮的外部同盟效应。咱们常常盯着特斯拉的一些技能问题和马斯克自身的性情和特色，却或许忽视了这种不容易剖析到的外部同盟的巨大力量。

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那么咱们或许会问了，那为啥要跟他结盟呢？咱们有那么多的民族企业，你看那谁谁谁们。

这儿就得站在更大的前史时空的语境中了解才会更深。在旁边面全球经济减速的布景下，我国经济膀子上是有任务和职责的，咱们向国际做出许诺，会进一步敞开我国的商场，因而，不管引进来的是谁，他是哪里人、国籍怎样，咱们都信守诺言，敞开大门，这是大国的诺言和许诺。

更重要的是，这让咱们想起来了2010前后的苹果和iphone。其时的状况和今日十分类似，咱们其时也有许多民族手机品牌啊，什么手机中的战斗机坦克轰炸机啦，怎样能让苹果进来呢？

可是苹果进来之后，把技能授权给了许多做原材料的供货商，苹果协助它们进步功率，改进工艺，削减相关本钱，短短几年时刻，我国在长三角、珠三角，构成了全球最强壮的电子工业供应链。

一个极端勉励的实在故事，当年一个十八九岁初出茅庐的小镇女孩，在富士康工厂做榜首代女工，由于作业勤劳努力，也走运赶上年代浪潮，提升飞快。有了积储和经历之后，和哥哥凑钱去香港注册了一家小工厂，然后拿着资质在珠三角开办了一家自己的精细加工企业。

这小企业最早是协助手机做连接器（充电那个金属接口），由于工艺好功率高，被苹果相中成为供货商，这些年踏踏实实老老实实给苹果做些小零配件。士别三日刮目相看，本年再看这家公司，它乃至接到了苹果最新一代降噪耳机AirPods Pro一半的订单！

要知道，给苹果经商，苹果给多少，你就只能赚多少，在给定毛利率低到只要20%的状况下，经过极为严苛的本钱操控，硬是把净赢利率做到了近10%。（我国上市公司全体净赢利率只要3%多点）而当年的年青女工，旁边面现已是身家200亿的当地女首富，多么令人心潮澎湃的一个勉励的人生故事，这种故事，也只要出生在水大鱼大的当本年代的我国才干演出。

说回来，苹果的成功肯定不是自己技能的成功，也不是品牌的成功，而是一个十分典型的依托外部同盟效应，构成强壮合力的成功。说是苹果培养了我国智能手机的需求，一点也不夸大，苹果生态孕育出我国的顶级电子工业供应链，其实是培养了一个职业的长时间潜力，这才是实在的长时间价值。

而到头来，今日，实在出货量更大的是谁呢？是华为、是小米、是OV。当年假如由于惧怕影响民族工业，而把苹果挡在外面，那底子不会有咱们电子工业的今日。

悲天悯人这，不由想起日本便利店之父铃木敏文先生说的那句话："独占不是竞赛优势，恰恰仅仅没有竞赛"。翻开大门，让竞赛者进来，商场之间的竞赛打造锻炼出来的才干，才是实在的竞赛优势。具有竞赛优势的公司，才是出资者最牢靠的护城河。

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悲天悯人未来，咱们对我国的轿车职业充满了决心。道理很简略，看千人保有量，美国是830多台，日韩400-600台，我国只要170多台，巨大的缺口意味着空间。可是这个时机究竟是谁的？比如当年，我国的网民用户数不多，空间很大，可是互联网实在起来之后，谁最获益呢？不是卖电脑的，而是卖手机的，由于手机成为了接入网络的超级终端，许多没上过网的用户直接过顶传球跨过了电脑这个阶段，直接跳到了手机。

具有智能驾驭体系的新能源车，会不会便是类同上述，让年青人跨过燃油车的榜首部车呢？

有幸见证这个年代，水大才干鱼大。