山君证券拿下美国投行车牌组织事务驶入快车道

继本年7月斥资收买美国老牌券商Marsco之后，近来，山君证券在世界化布局上再次迈出坚决的一步，成功收成由FINRA（美国金融业监管局）颁布的美国投行车牌。

此番美国投行车牌的获批，有助于山君证券进一步加强对美国本乡组织出资者的事务掩盖，意味着山君证券的组织事务正式驶入快车道。另一层面，凭仗共同的定位和人才资源优势，与传统投行比较，山君证券能够供给更多差异化、本乡化的服务，助力新经济公司和出资者对接全球长时间资金商场。

山君投行本年已拿下12单美股IPO承销

提及投行，信任在不少朋友的脑海里均是巨大上的代名词。长时间以来，高盛、摩根士丹利、中金等投行在长时间资金商场叱咤风云，着实招引了不少眼球。

关于新式投行山君证券而言，尽管从历史沿革视点，与世界顶尖大行比较还算是小字辈。但在新形势下，秉承小步快跑的理念以及互联网基因迸发出的后发优势，山君投行近年来已在美股打新领域闯荡出一片宽广的六合。

爱玩美股的朋友们都知道，与港股不同，美股IPO比例一般只分配给组织出资者，而港股IPO有专门的零售比例出售给个人中小出资者。

为了让更多的散户玩家享受到美股打新的福利，从2017年搜狗上市开端，山君投行首创性地打造出首要针对个人出资者的美股打新事务，到现在已向出资者供给了30多只美股的打新服务，包办了爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、Zoom等一大批抢手公司的独家打新，在项目数量、获配比例上均遥遥抢先其他互联网券商。

以2019年为例，山君证券以承销商身份现已斩获12个美股IPO项目，包含助力网易有道、万达体育、如涵控股、尚乘世界、医美世界等知名企业成功上市。

美国投行车牌含金量十足

事实上，到现在，绝大部分的中资、港资券商并不持有美国投行车牌。依据美国监管组织的要求，无美国投行车牌的券商不能对美国本乡出资者出售IPO比例，只能出售给美国以外的出资者。

客观来看，世界顶尖的出资组织大多坐落美国，如波士顿的富达基金，办理的财物达3万亿美金，是很多IPO发行人的首选出资者。

因而，作为一家投行，如不能出售给富达这类美国长线出资者，意味着会损失掉很多的商场占有率。

跟着美国投行车牌的落地，山君投即将能够直接对接美国的本乡长线及对冲基金，其含义首要体现在两个方面，首要经过跟美国尖端组织出资者的交流能够把握买方组织对发行人基本面、工作竞赛格式以及未来商场走势的观点，帮忙发行人挑选最佳的发行窗口和定价。其次，便于山君投行获取更多的IPO承销项目和比例，为用户更好的供给更多的打新标的。

从证券车牌视点，成功囊获美国投行车牌后，到本年10月，在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、我国香港区域等多个国家和区域，山君证券已取得21个证券车牌或资质。

（图：山君证券车牌及资质信息）

在美国，现在山君证券持有生意车牌、投行车牌、注册出资参谋车牌、自清算车牌以及期货车牌等算计15块车牌，成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富办理到清算的完好事务闭环，晋身为全车牌券商。

资源和人才优势助力山君组织事务开展

拿到美国投行车牌仅仅一个开端，最重要的是在未来怎么用好这张车牌。咱们有决心把它用好，中心在于山君证券共同的资源和人才优势。 山君证券美国担任人说道。

上述山君证券担任人表明，近年来山君投行凭仗优质的服务，在新经济公司业界堆集起抢先的口碑，To B事务开展迅速。对一家拟上市公司，山君证券能够供给包含上市前期的项目咨询、信任建立、ESOP（职工期权办理）和上市过程中的IPO承销、品牌推行、出资者联系保护等一站式服务。

现在山君投行已成为间隔新经济公司最近的华人投行。仅本年以来，咱们就参加承销12家美股IPO公司便是最好的例子。由于咱们离上市公司的间隔最近，别的咱们自己也经历过上市的艰苦，所以咱们更简单观察发行人的需求，这便是咱们的资源优势。有了这一资源优势，怎么在上市公司和美国组织出资人中心架起一座桥梁成为重中之重，这就要谈到山君投行的人才优势。

近来，山君证券宣告委任过大江担任山君证券合伙人，担任山君证券美国组织事务的建造和拓宽。

从过往的工作经历看，过大江长时间在尖端投行担任办理职位，担任集团战略规划以及海外投行事务，他曾先后担任中信证券董事总经理、中信证券世界美国公司首席执行官。在此之前，过大江曾在中金、花旗集团担任办理职位。

在投行圈，过大江以拿手创业而出名，曾参加创建中金美国，中信证券美国分公司等。

过大江坦言，山君证券的金融科技基因是招引其加盟的重要原因。当下，金融科技已成为工作趋势，包含美国华尔街各大投行纷繁聚集于金融科技领域的立异。在这方面，山君证券无疑走在了工作前沿。

事实上，除过大江之外，山君投行事务的几位担任人均来自尖端投行。山君美国CEO曾在摩根士坦利和中金任职、集团CFO来自于高盛、集团CCO (首席合规官)来自于海通世界等。因而，山君投行团队在股票承销、组织事务方面有丰厚的经历。

展望未来，美国投行车牌的落地将大力推进山君证券的To B事务，使其与山君证券现有的To C事务发生杰出联动，协同提高山君证券未来的收入及赢利。