科创板｜海尔生物净募集资金11.4亿元发行费用9142.57万元

10月22日音讯，请求在科创板上市的青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称海尔生物，股票代码688139）在初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书中发表了征集资金情况等方面的信息。招股阐明书显现，该公司经过发行新股征集资金12.3103亿元，扣除发行费用之后，征集资金净额11.396亿元。

海尔生物在招股阐明书中发表的发行费用是9142.57万元，其间包含保荐费用377.36万元；承销费用6945.5万元；审计费用与验资费用564.65万元；律师费用641.51万元；信息发表费用471.7万元；发行手续费用及其他141.85万元。

海尔生物在招股阐明书中所发表的征集资金，将用于海尔生物医疗产业化项目、产品及技能研制投入以及出售网络建造这3个项目。

海尔生物的股票是在10月16日敞开申购的，发行价格为每股15.53元，股票代码688139。该公司共发行7926.794万股新股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为3.17071758亿股，终究战略配售317.0718万股，占本次发行总数量的4%，与初始战略配售数量的差额79.2679万股回拨至网下发行。

回拨机制发动后，海尔生物网下终究发行4589.6222万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的60.31%；网上终究发行3020.1万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的39.69%，网上发行终究中签率为0.05043738%。

招股阐明书还显现，海尔生物本次发行的市盈率为89.05倍（发行价格除以每股收益，每股收益按公司2018年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行后总股本核算）；发行市净率为2.16倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）。

发行前，该公司每股净资产为4.77元，每股收益为0.27元；发行后，该公司每股净资产为7.17元，每股收益为0.17元。

招股阐明书显现，海尔生物的主营业务始于生物医疗低温存储设备的研制、出产和出售，是根据物联网转型的生物科技归纳解决方案服务商。该公司的主营业务包括五大范畴：生物样本库、药品与试剂安全、血液安全、疫苗安全、第三方实验室产品。

海尔生物的科创板股票发行上市请求文件是在4月2日取得受理的，保荐组织是国泰君安证券股份有限公司，会计师业务所是安永华明，律师业务所则是北京市金杜。

在请求文件取得受理之后，海尔生物阅历了6轮审阅问询。在7月30日下午举行的2019年第17次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会赞同海尔生物发行上市（首发）。过会之后，海尔生物在8月13日提交注册，证监会于9月20日批复赞同其初次揭露发行股票的注册请求，上交所9月23日在官网发表了其注册收效的音讯。（小狐狸）