脸书布局孤独经济在线约会龙头Match还能否狂奔

10月7日收盘，Match Group (MTCH)股价上涨4.76%，报77.97美元。依据商场观察陈述，两家投资银行都看好Match。陈述称，德意志银行分析师Kunal Madhukar将该股评级从“持有”上调至“买入”。Madhukar指出，“虽然季度体现微弱，随之也有所涨价，但自从公司发布第二季度成绩以来，Match的股票实际上一直在直线跌落。”

Madhukar弥补道,“在咱们看来,一旦IAC 决议分拆Match（有或许很快宣告决议，整个进程或许需求六至九个月的时刻） ，有或许会形成买卖紊乱和供给添加。咱们以为，投资者对Facebook Date的反响过度，对FTC对IAC的诉讼也有些反响过度了。”

最近哪些因素影响了MTCH？

Match Group成立于2009年，具有一系列约会产品和使用程序。Match的产品组合包含Hinge、Tinder、OkCupid和PlentyOfFish。该股于2015年11月上市，自IPO以来已累计上涨406%。今年以来，MTCH的股价大幅上涨了81.5%。

第二季度成绩发布后，MTCH股价大幅上涨。但是，受商场疲软和Facebook宣告进军在线约会商场的影响，该公司股价自8月份以来现已跌落了20%。这家交际媒体巨子具有最大的互联网客户群，能够将其货币化。

Facebook现已承认其约会服务是免费的，并将在北美推出。但是，像Madhukar这样的分析师并不以为Facebook会对Match Group形成要挟。

MTCH股价会上涨吗？

依据7月19日彭博社的报导，Match Group正试图绕过谷歌Play (GOOGL)的付出体系。陈述称，MTCH推出了一个默许的付出体系，用户能够经过体系直接将信用卡信息输入到约会使用渠道。

谷歌Play Store和App Store为数百万开发者供给了发布使用程序的渠道，他们收取高达30%的订阅费。此举或许有助于Match Group在未来几个季度进步利润率。

受股价大幅上涨的影响，MTCH股票现在的预期市盈率为37.3倍。它的估值为210亿美元，是其2019年销售额的10.5倍。相比之下，该公司的收益估计将在2019年增加16.8%，2020年增加18.4%，未来五年的年增加率为17.4%。

从收益增加和市盈率来看，该股至少被高估了40%。投资者能够预期该股在低迷时期会走低。

分析师对Match仍持乐观态度，以为该股12个月均匀目标价为90美元，意味着其上涨潜力为16%。

本文作者：ADITYA RAGHUNATH，美股研讨社（大众号：meigushe）